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国富深化价值混合入围“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”

2021-09-29 来源:中华网

  9月28日,在第十八届中国基金业“金牛奖”颁奖典礼上,中国证券报发布了“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”,国海富兰克林基金旗下的国富深化价值混合基金(代码:450004)成为入选该榜单的十只基金之一。

  国富深化价值混合成立于2008年7月,现任基金经理刘晓自2017年2月18日起管理。据基金年报及wind 数据,截至2020年12月末,国富深化价值近3年回报118.29%,大幅超越上证综指113.27%,近1年回报81.60%,超越上证综指67.73%,均排名同类晨星积极配置型基金前15%(114/834、80/652)。

  在近几年多变的市场中,国富深化价值混合展现了良好的市场适应性。据基金年报及wind 数据,2017年-2020年,国富深化价值的单年度业绩全部跑赢代表全市场股票型基金的wind股票型基金总指数、代表大盘风格的沪深300指数、中盘风格的中证500指数、小盘风格的中证1000指数,展现了“熊市抗跌,牛市不掉队”的特征。

  凭借良好的业绩表现,国富深化价值也荣获了权威基金评价机构晨星(中国)的积极配置型基金三年期★★★★★评级(2020.12评)。

  国富深化价值混合的基金经理刘晓具备14年证券从业经验,是国海富兰克林基金内部培养的新生代基金经理中的翘楚,现管理国富深化价值混合、国富新机遇混合、国富天颐混合及国富焦点驱动混合等基金。

  刘晓的投资风格整体稳健,通过行业和个股的均衡分散保持组合的平衡性。所管理的偏股型基金偏好较高仓位,淡化择时选择,不押宝某个行业、个股或短期市场风格,看重组合的长期业绩表现,持股周期较长。

  行业配置方面,刘晓重视在全球范围内寻找产业发展的大逻辑和周期规律,看重未来3-5年甚至更长时期内的行业天花板、技术变革和内在的竞争格局变化。得益于长时间的行研经验,刘晓在工业、材料、信息技术等行业构建了稳固的能力圈,组合历史对金融、信息技术、工业、材料等行业配置比例相对较高。

  在标的选择中,刘晓注重将自上而下精选行业赛道与自下而上精选个股相结合,以自下而上选股为主,通过对投资标的的技术路线、产品竞争力、治理结构、管理层能力、财务、研发、销售等全方位的研究,寻找能够保持或者成为行业领先者,具备自身阿尔法属性的优质公司。

  展望后市,刘晓表示,中长期看全球经济复苏的趋势具有较高确定性,中国制造业通过过去几十年的不断积累,国内产业结构调整和技术进步非常显著,先进制造业受益工程师红利和产业链配套的完整,在国际市场上的产品竞争力大幅提升,预计未来会有一大批优质企业从中国龙头公司成长为世界级龙头公司。此外,流动性方面,GDP未来可能长期维持低速增长态势,流动性适度宽松的状态或将长期持续。而从市场参与者结构看,机构化和外资比例的提升,对A股市场也形成实质性的长期利好。

  投资策略方面,刘晓表示,未来将继续把研究重心放在自下而上选股上,重视公司业绩增长和估值匹配的逻辑,未来重点关注金融、高端制造和消费升级领域的投资机会。

  注: 刘晓女士,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理兼研究员。国富深化价值混合成立于2008.7.3,近五个年完整会计年度2016-2020年业绩为-37.27%、23.89%、-20.70%、51.57%、81.60%,同期业绩比较基准业绩为-9.56%、17.41%、-21.13%、30.37%、23.05%。。刘晓自2017.2.18起管理本基金。


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