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财富管理新时代,恒天财富的梦想与选择

2021-09-27 来源:中华网

  9月23日,恒天财富旗下子公司恒天基金重磅打造的冠军100™产品服务体系线上发布会盛大举办。在此次发布会上,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌以《恒天的梦想与选择》为主题做开场致辞。

  周斌董事长从时代的格局变化入手,和大家详细分享了在财富管理新时代,投资者的应对之道与恒天财富的梦想和实现路径。同时,他指出,恒天产品管理提升的核心重点是不断去为客户提供丰富的、有质量的、全品类的产品,全方位满足客户资产配置需求,持续为客户创造稳健价值。拥抱权益资产配置大时代在资本市场长期向好的背景下,我们正迎来中国财富管理行业的2.0时代,一个属于资产配置的时代。权益资产近两年增速明显,截至2021年7月,公募基金规模达23万亿,私募基金规模达18.9万亿。而在这样的趋势下,居民配置权益资产的比例显著提高,高净值人群正趋势性减配投资性房地产,增配稳健型头部公募、私募基金和专户理财等权益资产。周斌指出,从中长期经济升级和投资端性价比看,居民增配权益资产的趋势非常确定,并且将会快速增长。在这样一个权益资产蓬勃发展的大时代,投资者应该如何去应对?周斌直言:“思想决定行动,行动决定结果。对于客户来说,要积极地去拥抱这样的大趋势。”具体如何做?他给出三点建议:首先,要对投资风险有一个正确的认识。客观来说,资产价格具有循环涨跌和“均值回归”的特征,为我们的投资带来了不确定性。投资者要清楚自身的风险偏好、风险承受能力,理性面对资产的波动。世上没有最好的产品,只有最适合自己的产品。第二,配置为王,坚持资产配置,穿越周期。资本市场没有常胜将军,资产、行业的轮动从未停止,我们要改变过去“买产品就是做理财”的思路,要相信做资产配置,才是财富管理的正确打开方式。第三,要坚持长期投资,成为时间的朋友,用时间来换取复利效应,相信时间的力量、复利的力量。恒天财富的梦想与选择作为一家经营发展十年、为客户配置资产规模超万亿、服务数十万高净值客户和家庭的国内领先的财富管理公司来说,面对行业战略转折时刻,会做何选择和改变?周斌表示,2016年,恒天财富即提出公司的使命是“以客户为中心,做好财富管理”。今年,在更加明确使命的前提下,恒天财富与时俱进,进一步进行战略升级,以应对财富管理时代的改变。在新时代如何更好地实现“以客户为中心,做好财富管理”?周斌提出要坚持两项重要前提:第一,通过专业能力与科技能力的融合创新,持续为客户创造价值。专业能力与科技能力决定着恒天是否能真正满足客户财富管理需求,为客户提供良好的投资体验。这两项能力的提升将会是恒天财富长期且持续的追求。第二,站在客户角度,为客户持续去构建最为合适的资产配置组合。恒天财富正在从以销售为导向的经营模式向“以客户为中心,投顾驱动”模式全面转型。公司始终会站在客户的身边,与客户同呼吸、共命运、共进退,全方位满足客户创富、守富、传富的综合财富管理需求。十年发展,恒天财富核心竞争力进一步提升,“好治理、好股东、好团队、好产品、好客户、好口碑”这六项核心能力为冠军100™产品货架的构建提供了坚实有力的支撑。同时,公司在经营发展中始终坚持“两个意识”:一、稳中求进、常存敬畏的风险意识;二、客户中心、创造价值的变革意识。这两项长期坚持不变的经营意识,让恒天的转型更有底气,也更有能力去不断进行产品管理的迭代升级。产品管理持续迭代,冠军100™耀世而来围绕为客户创造价值去不断进行升级和自我迭代,恒天财富一直在路上。周斌提出,恒天进化和转变中最核心的部分是持续去提供丰富的、有质量的、全品类的产品,只要是能够为客户财富管理创造持续稳健回报的,就是我们产品管理能力提升的重要方向。新财富时代,恒天在产品管理方面有三大升级:一、团队组织的优化升级。产品管理团队从产品采集1.0逐渐提升为产品研究2.0,目前正在进行第三次迭代,即进入产品管理3.0,整个产品团队形成产品事业部,立足全市场,构建丰富优质的产品货架,持续为高净值客户创造价值。二、产品升级。恒天进一步推出专户和FOF产品,客户可以根据自己的需求定制化产品,实现个性化定制,平滑投资波动,实现稳健回报。三、服务理念升级。恒天提出“菜谱式”创新服务,在恒天丰富优质的货架上,客户可以按照资产配置方案,自由地在货架上选择产品,甚至自己可以适当微调。从产品到配置、从专户到FOF,丰富的产品货架和“菜谱式”服务,是恒天围绕客户进行全品类产品供给和资产配置服务方案的落地举措。

  而此次发布的冠军100™产品服务体系,即是恒天进化和改变的呈现。“冠军100™”拥有90%的头部公募覆盖率和高质量的百亿私募朋友圈,严格优选公募、私募产品,能够提供专业定制的产品配置组合建议,同时亦可以为客户提供专属的冠军100™FOF配置服务,真正满足了品种齐全、特点各异的产品货架构建,能够为资产配置服务提供坚实支撑,助力客户穿越牛熊周期,创造长期价值。周斌表示,“冠军100™”仅仅是恒天产品迭代升级的一次开始,未来恒天将会持续围绕客户去不断进行创新迭代和自我超越。无论时代如何变换,恒天财富“以客户为中心,做好财富管理”的使命和初心始终不变,会继续为客户提供优秀的服务和产品而不懈努力,帮助客户创造价值,实现财富梦想。


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